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3月的需求增速快速上行,环比提高8%至270万吨,而日产供应仅259万吨,导致当月需求穿过当月日产,库存周期短期进入了被动去库存阶段,价格明显上涨则是被动去库存阶段的主要特征,这与前期市场并不违背。本次进入被动去库,主要来自于需求端的贡献,因此能否持续保持被动去库周期则主要需要关注需求的持续性。
内需方面,由于去年基数较低,内需耗钢增速迅速拐头向上,我们先看制造业,其中四大行业的走势存有分化,与建筑相关的机械与船舶增速表现较好,但与消费相关的汽车、家电的增速表现则相对较差。同时,此前建筑需求增速高于制造业增速,是需求良好表现的主要贡献因素,而建筑业方面基建数据暂时仍不算好,按照去年投资的周期,后续基建需求不宜过高期待,因此后续需求的持续性基本完全集中在建筑业,尤其是房地产上。
根据对比,总需求增速至近9%,出口维持高增速,但是整体出口体量不大,叠加利润未转正,且市场反馈前期板卷出口较好,部分原因是钢厂选择输欧配额用在今年的前三个月完成,后续出口减量预期较为明显,因此出口后续可能并不能长期维持高增长;
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