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同时,市场参与者还须关注其他不确定因素,主要有以下几个方面:
一是冷热轧卷板市场供给的变化。近以来,冷热轧卷板库存持续下降。统计数据显示,9月16日~9月20日,国内主要市场热轧卷板库存为257.23万吨,周环比减少7.62万吨;冷轧卷板库存为147.06万吨,周环比略微下降。库存下降,意味着市场供给压力不是太大。近期,部分地区钢铁企业因环保限产,产能释放受到影响,产量减少。据此预计,后期投放冷热轧卷板市场的资源很可能减少,板材供给过剩状况有望改善。
二是冷热轧卷板市场终端有效需求的变化。近几个月,汽车、家电等用钢行业的产销状况并不景气,产销量均有所下降。据中国汽车工业协会数据显示,8月份,汽车销量达195.8万辆,同比下降6.9%。今年前8个月,汽车销量共计1610.4万辆,同比下降11%。此外,新能源汽车市场也呈现下滑态势。8月份新能源汽车销量达8.5万辆,同比下降15.8%。同样,家电企业产销状况也有变化。新统计数据显示,7月份,全国房间空气调节器产量为1686.1万台,同比下降3%;全用洗衣机产量为491.5万台,同比下降7.3%。近发布的《2019年家电行业半年度报告》显示,今年上半年国内家电市场零售额累计达4125亿元,同比下降2.1%。这将导致冷热轧卷板市场终端有效需求强度减弱。
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同时,钢材成交放缓,钢价承压下调,焦炭价格亦有下行压力。综合看,焦炭走势震荡偏弱。策略上,J1809新空轻仓持有。焦煤:高炉复产,叠加焦煤港口及钢厂库存相对偏低,焦煤下方仍有支撑。不过随着宏观风险增加,以及钢材成交放缓,钢价承压,预计焦煤走势震荡偏弱。昨日焦炭市场方面继续下调50累积下调300,焦企挺价情绪仍在,但原料炼焦煤价格松动对挺价基础产生不利影响,焦炭在高库存、需求迟迟不增加的背景下价格仍将偏弱运行,近期焦炭近月基差基本保持平水状态,近月盘面由价格在主导,远月跟随近月下行。
从黑色产业链自身各个环节来看,库存同样高企。目前螺纹钢社会库存接近历史高点,铁矿石港口库存更是处于历史高位,钢厂焦炭库存以及焦化厂焦煤库存与历史同期相比均处于高位。在此背景下,一旦需求下行,去库存压力将对黑色产业链整体施压。财政赤字下降,基建投资将减速。根据政府工作报告,今年拟安排财政赤字率从去年预算的3%降至2.6%。今年下调赤字率为**近6年来。赤字率降低释放出进一步防控经济风险信号,财政支出增速或下降,将拖累基建投资增速金融去杠杆,流动性收紧。
去年下半年以来,社融总额和增速均持续回落。流动性紧缩使得资金利率大幅上升,对实体经济的抑制作用开始显现,特别是今年钢贸资金面临很大风险。全行业进入去库存周期。商品价格和库存周期关系密切,以工业企业产成品库存和营业收入作为标准,在主动去库存阶段,商品价格总体表现不佳目前Q355NH耐候板全行业已经进入主动去库存周期,商品整体难有好的表现。从黑色产业链自身各个环节来看,库存同样高企。目前螺纹钢社会库存接近历史高点,铁矿石港口库存更是处于历史高位,钢厂焦炭库存以及焦化厂焦煤库存与历史同期相比均处于高位
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