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一、静态预估:2019年的国内铁钢市场将整体表现为供大于求的状况
由于篇幅原因,此处只描述2019年的钢铁供需计算结果,计算的方式和过程我们将在后期的系列报告中阐述。
供给方面,预计2018年粗钢产量将达到9.26亿吨,同比增加9.7%。预计2019年粗钢产量9.38亿吨,同比增1.3%。主要原因在于吨钢利润预计大幅下滑,导致钢厂的产能释放被抑制。
建筑行业需求方面,预计2018年房地产行业用钢21576万吨(增1558万吨),基建行业用钢14409万吨(减629万吨),建筑行业总用钢35985万吨(增929万吨),同比增加2.7%;预计2019年房地产行业用钢21146万吨(减430万吨),基建行业用钢15157万吨(增748万吨),建筑行业总用钢36303万吨(增317万吨),同比增加0.9%。非建筑行业需求方面,预计2018年的用钢为40871万吨(减894万吨),同比减少2.1%;预计2019年的用钢为40999万吨(增128万吨),同比增加0.3%。
值得一提的是,黑色和有色产业链的基本面和能化存在很大的不同。据分析,两者的库存并没有出现大幅积压,特别是黑色金属,今年虽然基建和汽车行业情况很不乐观,但是黑色的整体库存情况比较,全部库存加起来大致是与去年持平,也是历史 水平,而成本端的焦炭、焦煤、铁矿石等的坍塌空间也并不大。“目前的大幅下跌主要还是由于市场预期问题,一是全球宏观经济下行预期以及原油暴跌带来的大宗商品整体进入熊市预期;二是房地产投资开工下滑的预期;三是对钢材产量和库存累积的预期。”章睿哲向中国证券报记者解释,这些预期目前来看是非常差的,需要考虑全部证实的可能性有多高。如果情况没有那么悲观,那么必然会产生预期和价格的修正,而且价格暴跌之后往往引起减产,所以整体来看工业品价格还是存在一定反弹空间,有的品种明年的供给会更紧,所以目前尚不能断言大宗商品将进入熊市,可以关注前期超跌且基本面较好的品种。
从国内宏观来分析,孙永刚对中国证券报记者表示,在全球市场中,中国市场的地位不可忽视,毕竟很多大宗商品的需求中国的占比都达到了5成,因此中国经济周期的波动,对于大宗商品的需求影响也相当直观。
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